資産形成プランナー／未経験歓迎／医師に寄り添う伴走型サポート

医師向けの伴走型ライフプランニングサービス「Lフロウ」を通じて、お客様の人生設計や資産形成を継続的にサポートします。

新規顧客の獲得や、金融商品・不動産の販売を目的とした営業活動は原則ありません。

お客様との契約後に担当を引き継ぎ、定期的なオンライン面談を重ねながら、理想の人生の実現に向けて伴走する仕事です。

【具体的な仕事内容】

まずは、お客様の人生における「現在地」を確認します。

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これから実現したい生活や働き方、将来の希望をヒアリングします。

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将来必要となる資金や、現在の収入・支出・資産状況を整理します。

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理想と現状の差を確認し、目標達成に向けた行動計画を一緒に考えます。

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定期的な面談を通じて計画を見直し、お客様が安心して将来に進めるよう継続的にサポートします。

当社が整備した質問項目と、独自の伴走型システムを使用するため、資産形成や金融業界の経験がない方も、基礎から業務を学ぶことができます。

【主な業務】

■収入、支出、金融資産、不動産資産等のヒアリング
■仕事、家族、生活、将来の希望に関するヒアリング
■ライフプラン、財産形成プランの作成サポート
■老後を含めた資産形成目標の設定
■目標達成に向けた行動計画の整理
■オンラインでの定期面談
■計画の進捗確認および見直し
■面談内容や顧客情報の入力・管理
■面談日程の調整
■お客様からの問い合わせ対応
■転職支援担当、不動産担当等への情報共有
■サービス改善に向けた企画・提案
■その他、Lフロウの運営に関する業務
■基本的にオンラインで対応

お客様との面談は、基本的にWebで行います。

外回りを中心とする仕事ではなく、オフィス内で落ち着いて一人ひとりのお客様と向き合うことができます。